لیانا تیلور، خواننده سبک کانتری، در تلاش است تا از چنگال مدیربرنامه و دوست‌پسار سلطه‌گرش، هنک، و همچنین گذشته پرآشوب خود رها شود. لیانا پس از پناه بردن به گیتاریست خود، سرانجام با گذشته‌اش، از جمله مادر طردشده و مرگ پدرش، روبرو می‌شود. او از طریق فلاش‌بک‌ها با خاطراتش دست‌وپنجه نرم می‌کند تا زندگی‌اش را به جلو ببرد و فعالیت حرفه‌ای خود در ضبط موسیقی را آغاز کند.

پس از نابودی دوازده مستعمره بشریت، آخرین ناو جنگی بزرگ بازمانده، ناوگانی موقت از پناهندگان را در جستجویی ناامیدانه برای یافتن سیاره افسانه‌ای زمین رهبری می‌کند.

البی و صمیمی‌ترین دوستش کریس می‌خواهند کار خاصی برای جشن تولد پدربزرگ مرحومشان انجام دهند؛ کاری که همه به یاد داشته باشند. وقتی پدربزرگ جوان بود، با نام «ساندوسکی بزرگ» با یک بالن باشکوه در آسمان پرواز می‌کرد. چه راهی بهتر از بازسازی آن تجربه برای گرامیداشت یاد او در مقابل چشمان تمام دنیا! بنابراین البی و کریس تصمیم می‌گیرند بالن قدیمی را دوباره باد کنند، اما نمی‌توانند این کار را به تنهایی انجام دهند. برای کمک به این پسرها در ماجراجویی‌شان، به تمام انرژی و خلاقیت دوست جدیدشان، دوشیزه پاد، نیاز است؛ و او قبل از اینکه خودش متوجه شود، در این ماجراجویی شریک می‌شود!

در اوایل دهه ۱۹۶۰، یک زوج از دو نژاد مختلف تحت هیپنوتیزم قرار می‌گیرند که این کار خاطرات رویدادی فراموش‌شده در یک جاده خلوت را بیدار می‌کند. آن‌ها به زودی باور می‌کنند که توسط موجودات فرازمینی ربوده شده بودند.

پلیس بوستون در جستجوی یک بمب‌گذار دیوانه است که تلاش می‌کند از شهر اخاذی کند.